上证报中国证券网讯（刘禹希记者李雨琪）6月2日晚，东吴证券裸露《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联来往申报书（草案）》。这次裸露的草案较3月13日裸露的预案在来往决议、倡导订价、来往对方、风险教唆、信息裸露等多个方面完成细化与更新，秀气着这起江苏原土券商整合事项参加骨子性推动阶段。

字据草案，东吴证券拟以刊行股份及支付现款神气，向常州投资集团有限公司等60名来往对方购买其抓有的东海证券83.68%股份，来往总价笃定为115.19亿元，其中股份对价107.86亿元，现款对价7.32亿元，现款对价着手为上市公司自有资金。与预案比较，来往对方由61名调遣为60名，原来往对方常州泰辰担保投资有限公司退出，倡导钞票比例由83.77%相应调遣为83.68%，公司已明确该调遣不组成重组决议紧要调遣。

本次来往以2025年12月31日为评估基准日，采纳商场法评估，东海证券100%股权评估值为137.65亿元，升值率40.76%，来往价钱在此基础上经各方协商笃定，透彻明确了预案中尚未笃定的来往作价。股份刊行价钱守护订价基准日前20个来昔日股票来往均价，即9.46元/股不变，刊行股份数目约11.40亿股，最终数目以上交所审核通过、证监会注册高兴为准。

字据草案，股份锁依期安排同步更新，体球网2026世界杯赛事直播入口常投集团、常州交建、常州城建、常州产投、常州和泰、山金金控、山金创投获取的股份自觉行终了之日起12个月内不得转让；其余来往对方获取的股份锁依期雷同为12个月，若用于认购股份的倡导钞票抓续领有职权时辰不及12个月，对应股份锁依期延伸至36个月。

本次来往组成关联来往、紧要钞票重组，不组成重组上市，来往完成后东海证券将成为东吴证券控股子公司，上市公司控股股东、现实遏抑东谈主仍为苏州国外发展集团有限公司，遏抑权不发生变更。

东吴证券在草案中默示，本次来往属于证券公司之间的整合重组，故意于上市公司增强举座本钱实力，扩大有盘算区域范围。东吴证券与东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特质，具有较强互补性。来往完成后，东吴证券的中枢字据地将由苏州拓展至苏锡常王人市圈，提高在长三角主战场的轮廓竞争力。

字据经审阅的备考归并财务报表，本次来往完成后，东吴证券2025年末钞票总数将增至2828.08亿元，买卖收入增至108.94亿元，包摄于母公司股东的净利润增至36.88亿元。同期基本每股收益有所稀释，公司已制定摊薄即期答复填补要领并作出不竭承诺。

限制现在，本次来往已执行上市公司董事会审议、倡导钞票评估备案等关节，尚需上市公司股东大会审议、有权国资监管机构批准、中国证监会不竭股东资历核准、上交所审核通过及中国证监会注册高兴。

归来本次并购程度 体球网2026世界杯比赛直播，东吴证券于本年3月2日秘书拟通过刊行A股股份的神气收购东海证券遏抑权；3月13日裸露《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联来往预案》；历时三个月，不竭草案于6月2日阐扬落地。